وقتی بهترین دوست یک راننده تاکسی در یک سالن رقص در لندن به قتل می‌رسد، او و نامزدش وارد مسیر تحقیقات می‌شوند و یک شبکه جنایی بزرگ را کشف می‌کنند که پشت ظاهر دوستانه باشگاه پنهان شده است.

در انتخابات میان‌دوره‌ای ارندیل، باب ویلکات، کارشناس تاریخ طبیعی و چهره تلویزیونی حزب محافظه‌کار، خود را در مقابل استلا استوکر، دختری از طبقه کارگر و نماینده سوسیالیست‌ها می‌بیند. یک سیاستمدار آماتور در برابر یک فعال متعهد؛ اما آیا ممکن است این رقابت به عشق میان این دو تبدیل شود؟ ماموران حزب به زودی برای جلوگیری از چنین فاجعه‌ای با هم تبانی می‌کنند.

جان میلز در نقش دینگل، معلم دبیرستانی خوش‌مشرب ظاهر می‌شود. وقتی مدیر جدید و مستبد مدرسه، فروم، شروع به وضع قوانین سرکوبگرانه می‌کند، دینگل تمام تلاشش را برای ایستادگی در کنار دانش‌آموزان انجام می‌دهد اما در نهایت اخراج می‌شود. بچه‌ها با هم همدست می‌شوند تا نه تنها معلم محبوبشان را بازگردانند، بلکه مخالفت فروم با خرید سازهای جدید برای جشنواره موسیقی پیش رو را نیز دور بزنند.

اهالی روستای آلتدورف باید با صدراعظم هیتلر و ورود یک گروهان از نیروهای ضربت اس‌آ کنار بیایند. نیروهای ضربت شروع به آموزش و تحمیل «نظم نوین» می‌کنند، اما کشیش هال که مردی مهربان و ملایم است، تسلیم زورگویی آن‌ها نمی‌شود. برخی از روستاییان با اشتیاق به حزب نازی می‌پیوندند و برخی دیگر صرفاً برای داشتن یک زندگی آرام با جریان همراه می‌شوند، اما کشیش هال اعتقادات خود را به روی منبر می‌برد.